El Dr. Frasier Crane acaba de regresar a Seattle, su ciudad natal, y ya le han surgido los primeros problemas. Decide junto con su hermano Niles que su padre, Martin,  no está capacitado para seguir viviendo solo, por lo que se muda a casa de Frasier, que entrevista a distintas candidatas a fin de encontrar una fisioterapeuta para Martin, pero éste no es fácil de contentar.

Martin se ha instalado en casa de Frasier, con su perro Eddie, con su destartalado sillón y con Daphne, la nueva fisioterapeuta. Frasier encuentra muy difícil la convivencia con todos ellos.

Frasier y Niles aceptan ir a comer al restaurante favorito de Martin, sin sospechar que se trata de un sitio poco refinado.

Tras leer una crítica poco halagadora sobre su programa de radio, Frasier comienza una disputa con el crítico en cuestión, que termina con un desafío físico.

Martin encuentra divertido espiar a la gente de otros edificios con el telescopio, sobre todo porque conoce de esa forma a una mujer muy interesante. Frasier trata de arreglar una cita entre ellos, pero las cosas no salen como esperaba.

Frasier prepara una fiesta para poder presumir de su recién adquirida obra de arte, una valiosa pintura. Sin embargo, el autor del cuadro manifiesta en la reunión que se trata de una falsificación, lo cual deja a Frasier horrorizado.

Frasier se enfrenta a un dilema ético. Empieza a salir con una mujer a cuyo novio había aconsejado previamente que la dejara. Ahora el ex-novio se interesa nuevamente por la chica, y Frasier intenta por todos los medios que se reconcilien.

Frasier y Niles empiezan a sospechar que su padre engañó a su madre años atrás, al descubrir que Martin va a acudir a una cita secreta con una vieja amiga.

La representante de Frasier le aconseja que patrocine un producto que él detesta, lo cual le hace sentirse muy incómodo.

Bulldog sufre un ataque de pánico y abandona la emisora tras escuchar de boca de Frasier el rumor de que va a ser despedido. Frasier hace todo lo posible para ayudarle a recuperar su empleo.

Frasier empieza a pensar en la muerte cuando tiene noticia del repentino fallecimiento de un hombre de su misma edad. Obsesionado con este hecho, acude al velatorio haciéndose pasar por amigo del difunto. De ese modo, intenta averiguar algo sobre los hábitos de vida del fallecido, para apartar de su mente la idea de que a él le podría suceder lo mismo.

Frasier se presenta voluntario para trabajar el día de Navidad, ya que su hijo Frederick no va a visitarlo durante las vacaciones. Los oyentes que llaman al programa están tan deprimidos como Frasier, así que éste decide animarse e ir a cenar a un bar cercano, donde los dueños le toman por un vagabundo.

Frasier mete la pata al hablar extendidamente en su programa de radio sobre la cita romántica que tuvo Martin la noche anterior.

Martin convence a Frasier para que participe en un acto benéfico donde se subastan solteros.

Frasier y Niles tratan de proteger a Daphne al enterarse de que va a salir con un ex-presidiario.

Lilith, la ex-mujer de Frasier, viene de visita a Seattle, aparentemente para asistir a un congreso. Pero Frasier descubre que tiene otras intenciones.

Niles trata de arreglar las cosas con Maris tras una discusión. Se le ocurre preparar una cena romántica y Daphne se ofrece a ayudarle. Sabedor de los sentimientos de Niles hacia Daphne, Frasier acude a rescatarla al darse cuenta de que ambos estarán solos en casa, en una noche oscura y tormentosa...

Ante las presiones de su agente, Frasier no duda en jugar sucio a fin de ganar un "Seabee", el galardón radiofónico más importante de Seattle, pero se arrepiente de sus actos al saber que su principal rival para el premio va a jubilarse pronto.

Frasier comete un gravísimo error: se deshace del viejo sillón de Martin con la excusa de que es por su bien. Ante la ira de su padre, busca por todo Seattle para intentar recuperarlo, acabando en un instituto donde se celebra una función teatral.

Frasier teme estar atravesando la crisis de la mediana edad cuando empieza a tontear con una atractiva dependiente de 22 años.

Los Crane y Daphne se van de viaje en una caravana al Monte Rushmore. Por un error Martin los conduce hasta Canadá y ahí empiezan los problemas, puesto que, por motivos legales, Daphne no debería haber cruzado la frontera.

La rivalidad fraternal alcanza límites peligrosos cuando Frasier y Niles deciden escribir juntos un libro de autoayuda.

Frasier coge la gripe y el crítico gastronómico Gil Chesterton lo suple en su programa, para ser a su vez sustituído por Niles. Frasier se vuelve casi paranoico al sospechar que tanto Gil como Niles pretenden arrebatarle el programa. Con gripe y todo intenta acudir a la radio sea como sea.

Frasier y Niles se reunen en el Café Nervosa y charlan sobre el año transcurrido desde que Frasier volvió a Seattle.