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Frasier descubre que un antiguo conocido de Boston ha escrito una novela donde se narra un episodio de la vida de Frasier, concretamente la aventura que tuvo con su profesora de piano cuando tenía 17 años. Temiendo que esto pueda molestar a la mujer, Frasier decide ir a visitarla.
Eddie deja embarazada a la perrita de un vecino, por lo que Frasier y Niles deciden que lo mejor es llevarlo al veterinario para evitar que vuelva a repetirse el suceso. Pero cuando llega el momento de la verdad, Eddie se escapa.
Frasier arregla una cita entre Daphne y Tom, el nuevo director de la emisora. Lo que no sabe es que Tom es gay y que éste piensa que con quien tiene la cita es con Frasier.
Niles tiene dudas sobre si estará preparado para ser padre y decide empezar a practicar por su cuenta. Para ello acarrea todo el tiempo con un saco de harina, simulando que el saco es un bebé.
Frasier y Niles no saben como decirle a Martin que su bar favorito va a ser derribado, y que ellos han invertido en la empresa que llevará a cabo la demolición del local.
Un consejo de Frasier a un oyente ofende a toda la ciudad y le hace recibir las peores críticas. Para recuperar su buena imagen decide ser el anfitrion de un acto benéfico, pero esta acción "caritativa" no le resulta tan fácil como esperaba.
Frasier acepta hacer un anuncio de televisión a favor del candidato político que él apoya. Minutos antes de empezar a rodar el anuncio, el candidato le hace una confesión inquietante, lo cual le supone a Frasier un dilema.
Frasier realiza un viaje de placer con su nueva pareja a Bora Bora... y allí se enuentra con alguien inesperado. Obsesionado con este encuentro, Frasier comete estupidez tras estupidez y, como no, se las arregla para arruinar sus vacaciones.
Mientras visita a Maris en el hospital, Frasier se encuentra a Artie, un antiguo compañero de Martin con el que éste no se hablaba desde hacia años. Frasier trata de convencer a su padre para que haga las paces con su antiguo amigo.
Frasier debe llamar a un fontanero y éste resulta ser el matón de su colegio, aquel chico que solía aterrorizar a Niles en sus años escolares.
Roz acepta la invitación de Bulldog para que sea la productora de su espacio de deportes, ignorando las protestas de Frasier, que la avisa de que Bulldog sólo pretende seducirla.
Martin trata de resolver un caso que fue incapaz de cerrar durante años, un asesinato en el que estaban implicados una prostituta, un policía y un mono.
Un hombre roba el maletín de Frasier. Esto ya es bastante malo, pero lo peor llegará cuando Frasier descubra que ese hombre va por todo Seattle haciéndose pasar por él.
Frasier acepta escribir el prólogo del nuevo libro de una psicóloga muy popular, ya que se siente muy atraído por ella. Se trata del tipo de libros que Frasier desprecia y piensa que su reputación está en peligro por involucrarse en el asunto, pero su atracción hacia la Dra. Honey es tan fuerte que no se atreve a rechazar el encargo.
Sam Malone, el viejo amigo de Boston, aparece en casa de Frasier con un problema: se supone que debía haberse casado el día anterior y no fue capaz de afrontar la situación. Fraiser piensa que puede resolver fácilmente los problemas de Sam, hasta que conoce a su prometida ...
Daphne amenaza con mudarse de casa de los Crane después de que Frasier invada reiteradamente la privacidad de su habitación. Frasier se esfueza por evitar la marcha de la joven, pero está en su naturaleza tropezar dos veces con la misma piedra.
Niles y Frasier se sabotean el uno al otro, ya que ambos desean ingresar en el prestigioso y elitista Club Empire de Seattle, pero sólo hay una vacante.
Frasier está convencido de que una enloquecida admiradora lo acecha. Por tanto, contrata los servicios de una guardaespaldas para que lo proteja en la entrega de los premios de radio SeaBea.
Frasier se da cuenta de que su padre nunca le ha dicho que le quiere. Se le ocurre que para pasar más tiempo juntos, lo mejor es organizar una jornada de pesca, padre e hijo solos en la naturaleza.
Frasier recibe un comentario casual de un oyente que le hace pensar que Maris tiene una aventura con su profesor de esgrima. Niles no tiene otra idea mejor para defender el honor de Maris que ir en busca del profesor para combatirlo en su propio terreno. Pero manejar el florete no es un juego de niños, y por si eso fuera poco, está el problema del idioma ...
Siguiendo el consejo de su agente, Frasier se marca el farol de que va a dejar la emisora. Pero tras observar que limpian su estudio, le retiran la plaza de aparcamiento y comienzan a entrevistar a posibles sustitutos, Frasier urge a Bebe para que renegocie inmediatamente su contrato.
Frasier y Niles abren un restaurante, al que llaman "Les Frères Heureux", es decir, Los Hermanos Felices. Cuando llega la noche de la inauguración, todo lo que podría salir mal ... sale mal.
Es el cumpleaños de Martin y todo el mundo está de mal humor. Daphne y Martin se pelean, Niles pierde un paciente por culpa de Frasier, por si fuera poco un corte de suministro eléctrico afecta a toda la ciudad ... Frasier intenta sacar el mejor partido de sus habilidades profesionales para solucionar las cosas.
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Actualizado el 14 de abril de 2006
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