La nueva directora de la KACL, Kate Costas, choca desde el principio con Frasier, que es reticente a poner en práctica las ideas de su nueva jefa. Ella contraataca cambiando el horario de emisión de su programa a las 2 de la madrugada.

Los hermanos Crane deciden llevar a medias la consulta que hasta ahora pasaba en solitario Niles. Este trata a Frasier con demasiada condescendencia, ya que se considera más veterano en ese campo. Como en todas sus aventuras conjuntas, el desastre está servido.

Frasier descubre que Martin solía escribir canciones muchos años atrás, canciones que nunca vieron la luz. En una vieja caja encuentra una melodía a medio escribir que su padre compuso especialmente para Frank Sinatra. Entre toda la familia animan a Martin a terminar la canción y mandársela a Frankie.

Después de soportar una broma más de Bulldog, Frasier decide devolverle el golpe colocando una lagartija (a las que Bulldog tiene terror) donde está seguro que va a encontrarla. Pero no es Bulldog quien encuentra el bicho.

Frasier es el anfitrión de una cata de vino, así que su casa se llenará de expertos catadores. Pero, por querer retirar el sillón de Martin del salón, hace un desperfecto en el suelo, por lo que busca un contratista a fin de arreglarlo antes de que lleguen los invitados. El arreglo no será tan rápido como preveía, para delicia de Daphne, que no puede apartar sus ojos del atractivo contratista.

El personal de la KACL se amotina cuando Kate decide congelar los sueldos. Frasier, elegido representante de los empleados, se presenta en la oficina de su jefa dispuesto a conseguir la subida salarial para todos. Sin embargo, el ascensor le juega una mala pasada, dejándolo encerrado con Kate en una situación propicia al encuentro romántico.

Frasier y Kate deciden que su relación no debe ir tan deprisa. Mientras mantienen una conversación en el estudio, sin querer dejan el micrófono abierto, con lo que todo Seattle escucha una escena un tanto "escabrosa", aunque el nombre de ella no es mencionado. Todo el mundo se pregunta quien será la "chica mala" que estaba con Frasier en el estudio.

Maris echa de casa a Niles después de que éste le plante cara en una discusión. Ahora Niles está arrepentido y desea que Maris lo acepte de nuevo, aunque para ello deba arrastrarse a sus pies. Frasier y Martin tratan de disuadirlo.

La visita navideña de Frederick tiene visos de convertirse en un desastre. En lugar del "Cerebro viviente", el regalo que Frasier había escogido para el niño, el almacén le manda una Barbie y un juego de cacerolas, por lo que Frasier se ve obligado a salir a comprar otro regalo en el último momento.

Frasier se da cuenta de la verdadera dimensión de sus sentimientos hacia Kate, justo cuando se entera de que ella va a mudarse a Chicago al día siguiente. La noche termina con los dos en el aeropuerto, manteniendo una larga conversación que les llevará a saber cosas sobre ambos que, en realidad, no deseaban averiguar.

Frasier anuncia en su programa que está buscando un amigo. Entre todos los que le llaman, escoge a Bob, un hombre que parece bastante extrovertido. Se encuentran en el Café Nervosa y es allí donde Frasier descubre que su nuevo amigo debe usar silla de ruedas. Este detalle le hace sentirse incómodo a la hora de decirle a Bob que no es la clase de amigo que buscaba.

Frasier se enfada al enterarse de que Joe, el actual novio de Daphne, ha pasado la noche en la casa. Daphne se molesta a su vez porque su intimidad no sea respetada, por lo que amenaza con marcharse. Los Crane se sienten abatidos ante la idea de que cumpla su palabra.

Daphne se ofrece a darle clases de baile a Niles, a fin de que éste no haga el ridículo ante Maris en el Baile Anual de la Nieve, puesto que siguen temporalmente separados. Cuando la pareja de Niles cae enferma, Daphne se ofrece a sustituirla, por lo que acude al baile con Niles haciéndole pasar una noche inolvidable.

Diane Chambers, la que fue prometida de Frasier, viene a Seattle para estrenar la obra teatral que ha escrito sobre los "perdedores de Cheers". Sin saber como, Frasier se ve envuelto en el montaje de la obra. Y aún más: está a punto de caer de nuevo en los brazos de Diane.

Niles utiliza los servicios de un tipo de dudosa ética para conseguir que le quiten una multa de tráfico a Maris. Por su parte, Frasier aconseja a la novia del tipo que lo abandone. Los dos hermanos temen las represalias del individuo.

Ante la proximidad de un 29 de febrero, Frasier está empeñado en que hay que celebrar el año bisiesto con algún cambio o superando algún tipo de reto personal. Después de dar la lata a toda la familia con el tema, decide que su gran hazaña será cantar un aria italiana por televisión.

Al final de una jornada especialmente difícil, Frasier se convierte en el "héroe de la ciudad" al arrojar del Café Nervosa a un cliente grosero y fanfarrón. Pero a Frasier no le agrada la idea de haberse convertido en héroe usando la violencia física.

Frasier se obsesiona con el ajedrez después de que Martin le derrote partida tras partida.

En un juicio Niles y Frasier deben declarar en bandos opuestos. Mientras que Niles afirma que el Sr. Safford está como una cabra, Frasier interpreta sus extraños actos como simples excentricidades. Esta división de opiniones causará malestar entre los dos hermanos.

Frasier se siente atraído por una atractiva mujer policía que casi le pone una multa por exceso de velocidad. Convence a Martin para que lo lleve al bar que suelen frecuentar los policías, a fin de encontrarla de nuevo. Y allí la encuentra, sólo que ella parece interesarse por Martin, que pasa un mal rato tratando de ocultar la verdad a su hijo.

La KACL es vendida a Big Boone, que resulta ser el prometido de Bebe, la agente de Frasier. Big Boone le exige a Bebe que deje de fumar si quiere casarse, y encarga a Frasier que se asegure de que lo consigue antes de tres días; de lo contrario Frasier puede verse en apuros.

Roz sale con un paciente de Niles, un mujeriego sin remedio. Frasier desearía advertir a Roz, pero su ética profesional no le permite hacerlo directamente. Con sus torpes intentos de hacerle ver la verdad, lo único que consigue es que Roz piense que Frasier está enamorado de ella.

El programa de Frasier es evaluado por un grupo de doce personas anónimas, once de las cuales piensan que es perfecto. Frasier se obsesiona con ese individuo que no estaba de acuerdo. Quiere saber a toda costa por qué no lo gusta su programa. Averigua quien es y donde trabaja, pero sin pretenderlo, arruina la vida del desdichado hombre.

Roz le hace un regalo a Frasier para celebrar su tercer aniversario en la KACL: una grabación que contiene la primera emisión de su programa. A medida que Frasier lo escucha, va recordando los acontecimientos producidos a su regreso a Seattle, así como su reencuentro con Martin y Niles.