Frasier regresa de Acapulco tras mantener un tórrido romance con una supermodelo que además estudia zoología. La pega es que ella le ha pedido total confidencialidad sobre el asunto, así que Frasier no puede presumir de conquista. Cuando se ve incapaz de guardar el secreto por más tiempo, cuenta a su familia la verdad sobre la identidad de su nueva chica... pero todos creen que se ha vuelto loco y que la fantástica mujer sólo existe en su imaginación.

Martin celebra su cumpleaños; para Frasier y Niles se trata de una oportunidad más para competir por algo, en este caso, por ver quien le hace el mejor regalo a su padre.

Niles organiza en su casa una fiesta de Halloween, en la que todo el mundo deberá ir disfrazado de un personaje literario. La mezcla de alcohol y malentendidos hace que Niles sospeche que Daphne ha tenido una aventura con Frasier. Para enredar más las cosas está el problema de Roz, que teme estar embarazada.

Las sospechas de Roz se han confirmado: está embarazada. Frasier le aconseja que hable del tema con el padre del bebé, que resulta ser un estudiante bastante más joven que ella.

Seattle celebra el "Día de Frasier Crane" para conmemorar el programa número 1000 del famoso consultorio radiofónico. Frasier tiene ciertas dificultades para llegar a su propio homenaje.

Frasier se siente halagado cuando lo invitan a un crucero de lujo para celebridades. Pero resulta que ni el crucero es tan lujoso, ni hay tantas celebridades a bordo. A no ser que Maris pueda ser considerada un personaje famoso...

Frasier sale con una abogada de carrera brillante. Es una mujer acostumbrada a destacar en un mundo de hombres. Poco a poco, Frasier se va dando cuenta de que los roles tradicionales están cambiados en esta relación.

La brillante abogada corta con Frasier y éste trata de encontrar por todos los medios la respuesta a la eterna pregunta: ¿por qué ha roto con él su última novia?.

La Nochebuena no se presenta muy alegre. Los Crane han tenido un día horrible: Frasier hace que Roz se enfade con él, Niles se ha quedado encerrado en el ascensor, Daphne teme por la salud de Martin y éste está irritado por participar en una función navideña. Todos le cuentan sus penas a un masajista, que no se sabe qué pinta en todo esto.

Frasier acompaña a Daphne a un bar de inspiración británica donde ella suele reunirse con algunos compatriotas. Frasier está encantado con el sitio, ya que le hace rememorar los tiempos de Cheers. El problema es que a Daphne no le agrada que Frasier la acompañe noche tras noche.

Daphne encuentra un anillo en el cajón de Martin. Se lo cuenta a Frasier y Niles, lo cual provoca que éstos se pongan histéricos ante la perspectiva de que Sherry pueda convertirse en su madrastra.

Frasier debe renegociar su contrato con la KACL. Su faceta ética gana a su lado avaricioso cuando decide contratar a un agente bonachón llamado Ben en perjucio de la bruja de Bebe.

Niles y Maris están intentando arreglar sus problemas de pareja visitando a un consejero matrimonial, el cual recomienda a Niles que ponga algo de espontaneidad en la relación. Siguiendo esa premisa, Niles prepara una romántica sorpresa para Maris en su dormitorio, pero el sorprendido acaba siendo él.

Los Crane, junto con Daphne y una amiga de ésta, se disponen a pasar un fin de semana en la nieve. En la casita de montaña se les une su guía, un francés muy atractivo. Bien por lo bucólico del paisaje, bien por el ponche de Martin, el resultado es que todos los presentes proyectan acabar la noche en la habitación de otro... Pero los objetivos de conquista de unos y otros no concuerdan entre sí.

Lilith acude a Seattle tras haber sido abandonada por su marido. Frasier le ofrece su apoyo, pero pronto comprueba que Lilith está intentando reconquistarle y, ante eso, no sabe como resisitirse. Niles a su vez intenta ayudar a su hermano a no caer en la tentación, ¿pero quien ayudará a Niles a evitar la tentación?.

Los Crane asisten a la boda de un miembro de la rama griega de la familia. No es facil para Frasier enfrentarse a su tía, la madre del novio, ya que años atrás animó a su primo a abandonar la carrera de medicina, cosa que su tía no le perdona.

Un nuevo locutor llega a la KACL, el Dr. Clint Webber, joven, brillante y atractivo. Las mujeres de la emisora están alteradísimas por el recién llegado, lo cual pone enfermo a Frasier, que intenta por todos los medios encontrar el punto flaco de su competidor.

Bulldog se convierte en el héroe de la emisora cuando evita un robo en el Café Nervosa. Sólo Frasier conoce la verdad: lejos de ser un héroe, Bulldog se comportó de forma bastante cobarde. Sin embargo, las felicitaciones y las alabanzas llueven sobre el tramposo Bulldog, mientras que Frasier está seguro de poder convencerlo de que admita en público la verdad de lo sucedido.

Frasier sale con una mujer bastante más joven. Sólo siente por ella una pura atracción física, pero busca excusas ante sí mismo para negar esta realidad y no tener que cortar con la chica.

Niles se ha decidido por fin. El es un hombre libre y Daphne no tiene compromiso por el momento, así que va a pedirle una cita. Llegado el momento, no encuentra el valor necesario y acaba diciéndole que está enamorado de una vecina suya. La siempre atenta Daphne se ofrece a ayudarle.

Roz tiene un problema. El padre de su futuro hijo le ha dicho que todos en su familia tienen la nariz grande. Cuando llegan los padres de él para conocerla, Roz comprueba que el asunto de la nariz es totalmente cierto, lo cual se convierte en motivo de angustia para ella.

Hartos de no comerse un rosco en cuestiones amorosas, Frasier y Niles organizan una fiesta de solteros a fin de encontrar pareja. La cosa podría haber salido bien, si no fuera porque Roz se pone de parto durante la fiesta.

Frasier se enfrenta a una noche movidita, ya que debe optar por estar en uno de estos tres lugares: una reunión de un club de safaris, su propia fiesta de cumpleaños y una cita con la que puede ser la mujer de sus sueños. A duras penas consigue estar en los tres sitios a la vez.

El nuevo director de la KACL pretende que las estrellas de la emisora lean anuncios en directo durante sus programas. Frasier se niega rotundamente a ello y arrastra a sus compañeros para hacer frente común ante el jefe. Su audacia le saldrá muy cara.