Frasier es objeto de burlas y chanzas públicas por parte de un par de locutores de la emisora, que no cesan de dejarlo en ridículo ante los oyentes.

Cuando Niles comienza a trabajar como crítico de arte para una revista, los celos de Frasier lo vuelven loco. Mientras tanto conoce a Poppy, la hija de la dueña de la emisora, una joven encantadora... pero terriblemente charlatana. A pesar de que no la soporta, Frasier no ceja en su empeño hasta que consigue de la chica que intervenga para crear un nuevo espacio radiofónico dedicado al arte... un espacio en el cual, Frasier espera hacer gala de sus conocimientos sobre la materia.

Roz contrata a Bulldog como niñero para su hija, aunque tras la relación profesional empieza a notar en él unos sentimientos románticos que no se atreve a analizar.

Tanto Frasier como Niles tienen una cita. Frasier con su atractiva vecina, Niles con Poppy, la dueña de la KACL. Por diversos motivos cada uno de ellos sospecha que el otro está interesado en su chica, y ninguno de los dos atiende a razones.

Frasier y Niles están entusiasmados con la idea de que puedan descender de la aristocracia rusa. Todo se debe a un viejo reloj que Martin va a llevar a un programa de televisión para que lo tasen. El valor del objeto resulta una sorpresa para todos.

Una serie de acontecimientos casuales lleva a que la noticia de la muerte del Dr. Frasier Crane sea anunciada en prensa y televisión. Naturalmente, todo es un error, pero el suceso hace que Frasier se replantee su vida y haga toda clase de planes para un nuevo futuro. Mientras tanto, Niles ha conocido a la cirujano que realizaba las operaciones estéticas a Maris, y ha quedado muy favorablemente impresionado...

De visita en Seattle, Frederick intenta que Frasier y Lilith se reconcilien y vuelvan a ser una famila.

Frasier sufre terribles dolores de espalda. A fin de mejorar lo antes posible, toma una dosis excesiva de calmantes, a la vez que le pide a Daphne que le de un masaje que alivie el dolor. El efecto de los medicamentos le hace perder la noción de la realidad y, lo que es peor, le hace desvelar un secreto familiar guardado durante mucho tiempo...

Daphne teme que Niles vaya finalmente a hablarle de sus sentimientos por ella. Sin embargo, éste se encuentra muy ocupado intentando hacer las paces con su novia Mel, que se ha enfadado con él por culpa de un malentendido. Y mientras tanto, Frasier compite con su vecino por ver quien prepara la fiesta de Navidad más fabulosa y concurrida.

Frasier, Niles y Martin emprenden un viaje en la caravana el día de Nochevieja. Lo que parecía una travesía perfectamente planificada se convierte en una carrera contrarreloj para conseguir celebrar la llegada del año nuevo y del siglo nuevo como la ocasión merece.

En la KACL animan a Frasier a escribir una sintonía para su programa de radio. Un encargo sencillo, pero Frasier (con la ayuda de Niles) lo convierte en un asunto desproporcionado cuando contrata toda una orquesta para sacar adelante el trabajo.

De forma inesperada, Frasier consigue una cita con la antigua belleza de su instituto, una mujer tan deslumbrante como cuando era jovencita. Las cosas van como la seda... y todo es demasiado perfecto para ser verdad.

Frasier se las arregla para que Martin le acompañe a la ópera. Frasier tiene planes de conquista y pretende utilizar a su padre para conseguir sus fines. Pero las cosas se enredan de tal modo, que Martin acaba fingiendo que es gay.

Frasier tiene una nueva compañera de trabajo, una dicharachera joven de raza negra que, sin proponérselo, empieza a "robarle" el programa y a convertirse en la estrella del espacio. Frasier se halla muy molesto por la situación, pero aun más porque no se atreve a hablarle a la chica de cómo se siente, temiendo que parezca una cuestión de racismo.

Frasier espera ser elegido "Gran Corcho" en su club de vinos. Pero no cuenta con que Mel, la novia de Niles, animará a éste a competir contra su hermano. Más tarde, en una reunión celebrada en casa de Frasier, tanto los Crane como Daphne y Roz intentan disimular su aversión por Mel y que Niles no se entere de lo que verdaderamente opinan de ella.

Frasier y Roz acuden a una reunión anual de la emisora. Por problemas de alojamiento, se ven obligados a compartir habitación, aunque ello pueda obstaculizar sus respectivos planes de conquista.

Un trabajo ocasional como presentador de un programa de televisión le hace cuestionarse a Frasier si no estará malgastando su talento en la radio en perjuicio de una brillante carrera televisiva.

Frasier intenta organizar una fiesta de despedida de soltero para Donny, ante la incredulidad de sus conocidos que no lo ven en esa faceta de "anfitrión de juergas". Mientras tanto, Niles y su novia Mel se sienten acosados por Maris, que parece estar celosa de esta relación y quiere arruinar la reputación profesional de Mel.

Frasier se siente muy honrado cuando un conocido restaurante le pide que pose para una caricatura que será debidamente expuesta en el local, junto a las de otras celebridades. Pero Frasier es demasiado exigente, y no acaban de convencerle las sucesivas caricaturas que le muestran. Su exceso de vanidad le jugará una mala pasada.

Donny trata de sorprender a Daphne con la visita de su hermano favorito. Pero la verdadera sorpresa es que Donny se equivoca y, de los numerosos hermanos de su prometida, invita al más indeseable, Simon, que pone patas arriba el hogar de los Crane y provoca, con su comportamiento, que Daphne pierda los nervios a falta de poco tiempo para su boda. Todo ello lleva a que la pobre Daphne deba acudir a la consulta de una psiquiatra, que la hará indagar en sus sentimientos y descubrir cosas que la propia Daphne se negaba a admitir.

Faltan pocas horas para la boda de Daphne. Niles deja a todos patidifusos al decirles que se ha casado en secreto con Mel, justo cuando Daphne iba a hacerle una importante revelación. Por otra parte, los numerosos parientes de Daphne empiezan a llegar de Inglaterra. Frasier se enfrenta al dilema más importante de su vida, con lo que está en juego el porvenir de dos de las personas a las que más quiere.